RISEMAS-CRM

MANAGEMENT, ADMINISTRATION & SALES

USUARIOCONTRASEÑA

VERIFICA TU IDENTIDAD

CÓDIGO DE 6 DÍGITOS

Escribe tu usuario o email de recuperación. Te enviaremos tu usuario y un código de 6 dígitos.

USUARIO O EMAIL DE RECUPERACIÓN

CÓDIGO DE 6 DÍGITOSNUEVA CONTRASEÑA

Primera configuración. Ejecuta actualizarSistemaV4 una vez en Apps Script y usa la clave temporal que aparece en el registro de ejecución.

CLAVE DE INICIALIZACIÓNTU NOMBREUSUARIO DE ADMINCONTRASEÑAEMAIL DEL ADMIN

RISEMAS-CRMMANAGEMENT, ADMINISTRATION & SALES

AGENCIA

RISEMAS-CRMMANAGEMENT, ADMINISTRATION & SALES

CRM

PRECALIFICADOR

Llena los datos y el resultado se actualiza solo. Es orientación para el agente: la aprobación final es de cada compañía.

Cliente

NOMBRE DEL CLIENTE

EDAD

SEXO

ESTADO

ESTATURA

PESO (LIBRAS)

COBERTURA ($)

TIPO DE SEGURO

Estatus migratorio

ESTATUS

DOCUMENTO

TIPO DE VISA

CATEGORÍA EAD

AÑOS EN EE. UU.

Tabaco y nicotina

NICOTINA

MESES SIN NICOTINA

MARIHUANA

Manejo y antecedentes (opcional)

DUI / MANEJO IMPRUDENTE

FELONÍA

Más de un DUI o licencia suspendida

Salud

SITUACIÓN ACTUAL

CONDICIONES DE SALUD

MEDICAMENTOS

HISTORIAL DE PRECALIFICACIONES

DASHBOARD

Resumen de la agencia seleccionada

PIPELINE

No hay pipelines creados. Crea uno con el nombre y las etapas que necesite esta agencia.

OPORTUNIDAD

CLIENTE

PIPELINE

ETAPA

TÍTULO

VALOR

RESPONSABLE

FECHA DE CIERRE

ESTADO

NOTAS

GESTIONAR PIPELINES

Cada agencia crea sus propios pipelines y etapas. No hay nombres predeterminados.

NOMBRE DEL PIPELINE

ORDEN

PIPELINE

NOMBRE DE LA ETAPA

ORDEN

GESTIONAR ETIQUETAS

Crea las etiquetas que necesite cada agencia y asígnalas libremente a sus clientes.

NOMBRE DE LA ETIQUETA

COLOR

PÓLIZAS

BUSCAR

ESTADO

CLIENTE

NÚMERO DE PÓLIZA

CARRIER

PRODUCTO

TIPO

PRIMA

COBERTURA

FECHA EFECTIVA

ESTADO

AGENTE

NOTAS

TAREAS

CLIENTE (OPCIONAL)

TÍTULO

ASIGNADO A

VENCE

PRIORIDAD

ESTADO

DESCRIPCIÓN

LIFE OMNITEL

Ficha del Cliente

BUSCAR CLIENTE

Puedes buscar por cualquiera de esos datos.

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

PAIS DE ORIGEN

ALTURA

PESO

DIRECCION Y CONTACTO

DIRECCION

CIUDAD

ESTADO

APT O SUITE

ZIPCODE

TELEFONO

EMAIL

IDENTIFICACION Y ESTATUS

TIPO DE ID

ID

ESTATUS LEGAL

TIEMPO VIVIENDO EN US

SOCIAL SECURITY NUMBER

ITIN NUMBER

INFORMACION LABORAL

EMPLEADOR

CARGO

TIEMPO EN EL EMPLEO - AÑOS

TIEMPO EN EL EMPLEO - MESES

INCOME ANUAL APROXIMADO

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS CONTINGENTES

INFORMACION DE SALUD

FUMADOR

FECHA DE DIAGNOSTICO

CONDICIONES MEDICAS

MEDICINAS Y DOSIS DIARIA

MEDICO DE ATENCION PRIMARIA

MEDICO DE ATENCION PRIMARIA

TELEFONO DEL MEDICO

DIRECCION DEL MEDICO

HOSPITAL / CLINICA

FECHA ULTIMA VISITA

DIRECCION DEL HOSPITAL / CLINICA

RAZON DE LA ULTIMA VISITA

INFORMACION BANCARIA

BANCO

NUMERO DE RUTA

NUMERO DE CUENTA

DIA DEL PRIMER RETIRO

DIA DE RETIRO RECURRENTE

INFORMACION DEL SEGURO

PRIMA

MONTO DE COBERTURA

COMPANY

TIPO DE PRODUCTO

NUMERO DE POLIZA

INFORMACION DE LA VENTA

SOCIO

OPERADOR

AGENTE

FECHA DE VENTA

ETIQUETAS DEL CLIENTE

AGREGAR AL CRM

Crear una oportunidad para este cliente en el pipeline

PIPELINE

ETAPA

TÍTULO DE LA OPORTUNIDAD (OPCIONAL)

VALOR (OPCIONAL)

NOTAS ADICIONALES

NOTAS ADICIONALES

LISTADOS PERSONALIZADOS

NOMBRE DEL LISTADO

TEXTO / FILTRO

ACTIVIDAD DEL CLIENTE

Abre un cliente para ver su actividad.

STATEMENTS

CARRIER

FECHA DEL STATEMENT

ARCHIVO CSV

El sistema lee el archivo en tu navegador y te permite mapear las columnas antes de importar.

MAPEAR COLUMNAS

NÚMERO DE PÓLIZA

CLIENTE

FECHA

MONTO / COMISIÓN

TIPO DE TRANSACCIÓN

CARRIER

TRANSACCIONES

BUSCAR

CLASIFICACIÓN

CONCILIACIÓN

HISTORIAL DE IMPORTACIONES

REPORTES

DESDE

HASTA

AGENCIAS

Crea una cartera para cada agencia y define qué correo recibirá los clientes.

NOMBRE DE LA AGENCIA

EMAIL QUE RECIBIRÁ CLIENTES

TELÉFONO

WEBSITE

DIRECCIÓN

COLOR PRIMARIO

COLOR SECUNDARIO

TEMA WHITE LABEL

FONDO GENERAL

TARJETAS / SUPERFICIES

FONDO SIDEBAR

TEXTO SIDEBAR

FONDO HEADER

TEXTO PRINCIPAL

TEXTO SECUNDARIO

TEXTO DE BOTONES

TIPOGRAFÍA

LOGO DE LA AGENCIA

Sin logo personalizado

ENVÍO AUTOMÁTICO POR EMAIL

Agencia activa

USUARIOS Y PERMISOS

Cada usuario puede tener un email de recuperación independiente.

NOMBRE

USUARIO

CONTRASEÑA

EMAIL

EMAIL DE RECUPERACIÓN

EMAIL DE SEGURIDAD (MFA)

Verificación de inicio de sesión por email

ROL

AGENCIA

Usuario activo

Permisos

AUDITORÍA DE SEGURIDAD

Últimos accesos y eventos de seguridad.